Consulenza finanziaria indipendente

Una consulenza super partes per gestire il tuo patrimonio finanziario in modo libero da conflitti di interesse.
Parti da te, fai il punto nave chiedendo un’analisi del tuo portafoglio investito con i vari istituti di credito, sim, e ret.
In pochi giorni sarai in grado di comprendere dove ti trovi e se la rotta che avevi prefissato è quella giusta.
Poi, fai una foto del tuo essere investitore, attraverso il questionario X-GURU, che oltre a valutare, la conoscenza degli strumenti finanziari sottoscritti ed il tuo grado di rischio, pone l’accento sulla finanza comportamentale, basato su Psiconometria e Psicologia cognitiva, per comprendere al meglio il tuo perimetro ottimale nelle strategie d’investimento e valutare la tua bolla di comfort finanziario.
Se poi vorrai fare un cammino insieme, lo valuteremo insieme, consapevole che il nostro lavoro non è arrivare al rendimento forsennato, ma al contrario, abbattere tutti i rischi ed i costi, per un procedere sicuro e razionale, ma sopratutto continuativo.

Il nostro processo di consulenza continuativa a parcella è dedicato ad una clientela “Private”, o per HNWI Hign Net Worth Individual ( Individui ad alto patrimonio netto), poco si presta al piccolo risparmiatore a cui abbiamo dedicato altri specifici strumenti.

Quando la finanza è al servizio degli obiettivi familiari.